五道集团荣膺“2019卓越财富管理机构”奖项

来源:广东网 发表时间:2019-7-15 11:41:27

  7月11-12日,以“新时代大变局与新动力”为主题的2019第八届中国财经峰会在北京盛大举行。

  五道集团凭借优秀的资产配置理念、专业的财富管理能力获得行业和市场认可,荣膺“2019卓越财富管理机构奖”。五道集团董事长刘振先生受邀出席并领取奖项,同时接受了峰会媒体专访。

五道集团董事长·刘振先生

  财经峰会设立于2012年,是集国内众多财经及大众媒体之力打造的一项大型活动品牌。峰会以演讲、高端对话、深度分享、项目路演、致敬盛典、品牌展等多种形式汇聚和分享商业智慧,前瞻中国经济发展大势,探寻中国经济转型和发展的动力。如今,财经峰会已经成为经济领域最具影响力的思想交流平台之一。

  本届峰会邀请商界、政界、学界、传媒以及文化艺术等领代表逾千位,设置有开幕式、论坛、分享会、项目路演、颁奖礼、闭幕晚宴等诸多环节。邀请到最杰出的企业(企业家)、媒体领袖、经济学界翘楚、创业家以及新青年代表,通过高端对话、深度分享的形式交流新思想,展望新趋势、探索新机遇。

  五道集团经过组委会层层甄选,最终以卓越的资管实力和品牌价值,荣获“2019卓越财富管理机构奖”。不仅证明了在财富管理行业内的专业实力和影响力,同时也是对五道集团长期稳健运营和出色的财富管理能力的肯定。

采访环节

  董事长刘振先生,在接受峰会媒体采访中,针对本次获奖发表了感言,并就主持人的相关问题,发表了独到见解和解答,尤其重点阐述了五道集团的创办初心、发展优势、核心竞争力,以及未来的发展规划。(后附采访实录)

  荣耀加身、责任在肩。未来,我们会一如既往的坚持“以客户为中心”的经营理念,以专业的团队和服务为基础,通过专业化资产配置能力,为广大投资人提供一站式财富管理解决方案,满足高净值人群的多元化需求。以“创新、责任、影响力、推动力、成长性、前瞻性”为标准。把握时代发展脉搏,扎根产业,让金融创新助力中国实体经济不断发展。

  附:采访实录

  1.恭喜五道集团在本届财经峰会中,获评2019卓越财富管理机构奖,也非常高兴刘振总能接受我们的采访。能不能请您跟我们谈下获奖感受?

  首先,感谢第八届中国财经峰会的邀请,也很荣幸公司能够获得评委会以及业内的高度认可,在众多财富管理机构中脱颖而出,荣获2019卓越财富管理机构奖。作为目前中国新兴的第三方财富管理机构的代表之一,五道集团成立以来,一直紧密跟随时代和行业的步伐,开拓创新、励精图治,对金融业务抱着一颗敬畏之心。才能在短短一年多不到两年的时间里,取得突破性成绩,获得了跨越式的发展。不论是基于投资者信赖、为客户创收还是践行社会责任,本次获奖对五道集团都具有沉甸甸的分量。是对五道集团长期稳健的持续回报能力和出色的财富管理能力的肯定。谢谢大家!

  2.您觉得作为新兴的财富管理机构,我们五道集团有哪些优势或者核心竞争力呢?

  财富管理行业存在的价值就是为客户服务,通过理性分析金融市场,发掘适合客户的好产品。我们的价值在于利用自己的专业性,通过对产品深入的研究,来为客户选择真正需要的、最优的、最匹配产品。所以说到核心竞争力:

  首先我们最大的竞争力就是具有相当强的项目采集能力。在筛选项目上,我们主要会从四个维度进行考量。一是从产业未来发展趋势进行考虑,选择具有发展潜力和广阔市场前景的朝阳行业;二是从项目估值上,选择估值较高的项目;三是考察项目是否有明确的退出渠道;第四是我们在筛选项目时,基本只选择在行业内排名前十的企业,然后再看高管背景、大股东实力、行业地位和影响力等等。

  其次,我们最核心的竞争力是完善的风控机制。风险控制始终是财富管理机构的重中之重。投资的确存在风险,财富管理机构的责任所在就是将风险降到最低,对得起客户的信任和自己的承诺。我们所有的项目无论前期尽调,选题、预审再到终审,每一步都是按照非常严格的流程在执行,通过层层的筛选和评估,目前项目过会率依然保持在稳定且较低的水平上,在项目的考察上可以说是非常地谨慎。另外我们也会深度分析产品结构设计、可行性,设计产品的推进方式。深入考察核实项目来源、实际用途、杜绝收益水平明显不符合经济规律的产品。严控资金投向,对项目投资、投后管理、退出等环节进行全方位风险管控,从成立到终止持续进行风险监测。秉着“正心、正身、正道”的原则,层层把关。整个流程和风控体系非常的严密完整。选择产品的第一条原则就是安全,然后才是价值。

  第三,是我们拥有专业化的人才团队。财富管理作为综合性的金融服务,涉及营销、证券、财会、法律等多领域的专业知识,这就要求我们的团队必须是一专多能、一通百通的全能型人才,从业资格与专业背景是刚性门槛。我们现在的团队,包括合伙人团队、管理人团队、产品团队、营销团队等等,成员都是在行业中有着十年以上经验的财富老将,可以说是伴随着中国整个财富管理行业发展而成长起来的一批人。未来,随着财富管理行业的参与者越来越多元化,且互相融合程度越来越高。将会有源源不断的具有资产管理背景的专业人士加入,为公司注入新鲜血液。我们就是要把拥有同样梦想的人聚集在一起,共同完成我们自己和客户共同的梦想。

  最后,我们最明显的优势在于我们没有历史包袱,没有历史遗留问题。现在整个市场面临转型,我们可以打造自己的模式也可以借鉴前人的经验,最终找到属于我们的更清晰的业务定位,更好、更安全地为投资人服务。

  3.基于以上您提到的企业优势,五道集团接下来有哪些发展规划呢?

  经过2018年到今年的沉淀,从团队的打造,到搭建了自己的研究院、商学院,设立了我们的专家委员会,形成了自己的选品逻辑,风控机制,人才培养体系等等,五道集团现在已经初具规模。今后呢,我们会继续强化、升级我们现在的运营模式,加强对于优秀人才的引进力度,按照上市公司标准挖掘更优秀的资产,深耕像地产和教育这些我们熟悉的产业,借助强大的投研能力,精选国内外优质产品。这也是五道现在已经在着手大力推进的。也符合我们 “依托战略合作伙伴,聚焦产业布局资产,打造精品私人银行”的企业愿景。另外,我们目前有像类固收、资本市场、海外房产、家族办公室等业务,未来也会不断丰富产品线和业务板块,能够匹配客户不同层次乃至不同人生阶段的理财需求,长久陪伴客户成长。

  未来的五道一定是投资匠人齐聚、投资精品迭出的五道,是让金融更美好的五道,我们拭目以待!


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